杭州混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現可持續發(fā)展路徑
混凝土與水泥制品行業(yè)近幾年由小變大發(fā)展非常迅速，批代表企業(yè)引行業(yè)飛速進(jìn)步，經(jīng)濟總量?jì)H次于水泥行業(yè)。在取得巨大的成功同時(shí)，也暴露了很多問(wèn)題值得大家深思，我們應充分吸取混凝土與水泥制品企業(yè)發(fā)展中的經(jīng)驗教訓，以此來(lái)指導行業(yè)更好的發(fā)展。
自從2006年兼任中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)以來(lái)，筆者不斷對混凝土與水泥制品行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展規律進(jìn)行了觀(guān)察與思考，研究了各種發(fā)展案例，尤其是通過(guò)與些企業(yè)家的交流，從他們成功的案例和失敗的教訓中感悟出些行業(yè)發(fā)展規律性的東西。政策促建材行業(yè)發(fā)展順應大勢，謀大局者才能謀求發(fā)展。深刻體會(huì )黨的十八大報告精神，筆者認為其中與建材行業(yè)發(fā)展有關(guān)的關(guān)鍵詞有五個(gè)：
是堅持“穩中求進(jìn)”的方針，決定了發(fā)展不會(huì )出現大起大落，而是保持穩定增長(cháng)的態(tài)勢。2012年我國經(jīng)濟增長(cháng)速度為7.8%左右，預計2013年GDP為8%左右。由于政策的連續性，建材行業(yè)現在享受的些惠政策不會(huì )有大的變化，比如廢渣資源綜合利用增值稅減免政策，如果有變化，也應該會(huì )變得更好。
二是投資仍將是保持經(jīng)濟穩定增長(cháng)的關(guān)鍵。建材行業(yè)是典型的投資拉動(dòng)型行業(yè)，對投資政策非常敏感。從歷史上看，建材需求高速增長(cháng)的時(shí)期都出現在固定資產(chǎn)投資高速增長(cháng)時(shí)期。建材需求增速和固定資產(chǎn)投資增速的相關(guān)程度很高。2013年，較大規模固定資產(chǎn)投資必將拉動(dòng)建材需求。
三是城鎮化將為建材行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間。城鎮化建設必然會(huì )擴大城鎮的住房面積，不可避免地會(huì )帶動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)、城市基礎設施的快速發(fā)展。從發(fā)達的發(fā)展歷史來(lái)看， 當城鎮化率超過(guò)30%時(shí)進(jìn)入了高速發(fā)展階段。雖然中國統計局公布的城鎮化率超過(guò)51%，但按戶(hù)籍統計實(shí)際城鎮化率大概只有30%左右。主要發(fā)達的城市化率大多數已經(jīng)超過(guò)了80%，中央提出了到2030年我們要達到65%。顯然，中國城鎮化的路還很長(cháng)，可能要走20年到30年，這是建材產(chǎn)業(yè)大發(fā)展潛力所在。
四是產(chǎn)業(yè)結構調整與轉型升級是大勢所趨。發(fā)達工業(yè)化走過(guò)的路是我們的面鏡子，建材產(chǎn)業(yè)從粗放型轉向集約型是必然的發(fā)展趨勢。目前建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的大問(wèn)題是高資源消耗、高能源消耗、高排放。2011年水泥產(chǎn)量超過(guò)21億噸，2012年超過(guò)22億噸，水泥只是原材料，往下游轉化都要成為混凝土及水泥制品。按照1立方米混凝土重2.4噸的簡(jiǎn) 單計算，要消耗的礦產(chǎn)資源之巨大可想而知。因此，建材產(chǎn)業(yè)節能減排的重任歷史性地落在我們這代人頭上。
五是生態(tài)文明建設，對行業(yè)可持續發(fā)展提出約束性要求。環(huán)境保護要求直是建材行業(yè)可持續發(fā)展的焦點(diǎn)。提高到生態(tài)文明建設的高度后，對工業(yè)制造業(yè)來(lái)講這無(wú)異于更大的挑戰。工業(yè)化不僅不能破壞環(huán)境，還應該創(chuàng )造更加美好的環(huán)境。美化設計已成為水泥工廠(chǎng)設計的個(gè)理念。海螺、金隅、拉法基、華新、華潤等建材企業(yè)在這方面都有很好的建樹(shù)。例如處在金沙江畔的華新水泥，金隅的北京水泥廠(chǎng)等都成為當地的道工業(yè)美景。
探索企業(yè)發(fā)展規律，企業(yè)應專(zhuān)注主業(yè)還是多元化發(fā)展，這是很多企業(yè)家非常糾結的戰略決策問(wèn)題。專(zhuān)注主業(yè)有成功的也有失敗的。失敗的因為產(chǎn)業(yè)單，抗風(fēng)險能力不強;成功的因規模大、成本低、競爭力強。多元化發(fā)展也有成功的和失敗的：成功的因抗風(fēng)險能力強，東方不了西方亮;失敗的因企業(yè)資源分散，導致每個(gè)產(chǎn)業(yè)都做不強，沒(méi)有競爭力。因而其中的規律即是產(chǎn)業(yè)特征決定企業(yè)發(fā)展戰略抉擇。對于規模經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，企業(yè)定要實(shí)施規?；瘧鹇?，盡可能在市場(chǎng)區域內擴大產(chǎn)業(yè)規模，占有較大市場(chǎng)份額;對于區域性市場(chǎng)產(chǎn)品，企業(yè)的規?；l(fā)展模式應該是同構性跨地域布局;對于產(chǎn)能已過(guò)?；虿灰艘幠U張的產(chǎn)業(yè)(如受反壟斷限制)，可順沿關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈競爭戰略，進(jìn)步強化競爭勢(如水泥、混凝土、玻璃等產(chǎn)業(yè))。企業(yè)做大定是做強的必由之路對此筆者持否定態(tài)度。我們從柯達、樂(lè )凱等企業(yè)因為先進(jìn)技術(shù)的興起而衰敗的典型案例分析可以得出企業(yè)做強的路徑選擇的重要性。因為大企業(yè)各有大的不同，有的企業(yè)通過(guò)跨地域布局發(fā)展，靠單材料做大產(chǎn)業(yè)的;有的靠單生產(chǎn)線(xiàn)規模做大的，產(chǎn)品能覆蓋的市場(chǎng)空間大;有靠產(chǎn)業(yè)多元化總體做大，通過(guò)東方不亮西方亮的戰略應對市場(chǎng)不可預見(jiàn)風(fēng)險的。因此強調企業(yè)差異化競爭的必要性和緊迫性，尋找特色與勢成為企業(yè)發(fā)展的當務(wù)之急。差異處處存在，行業(yè)之間存在差異、同行企業(yè)之間存在差異、競爭性產(chǎn)品之間存在差異、同行企業(yè)家之間存在差異、市場(chǎng)特點(diǎn)存在差異，資源與環(huán)境條件存在差異等。我們要善于發(fā)現和制造差異。遺憾的是建材行業(yè)服務(wù)的對象——建筑業(yè)不是我們家擁有的，還有許多其他產(chǎn)業(yè)在與我們競爭。
實(shí)戰分析，水泥產(chǎn)業(yè)是典型的規模經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，海螺水泥通過(guò)掌握先進(jìn)技術(shù)，制定和實(shí)施地域發(fā)展的“T型市場(chǎng)戰略”成為中國乃至大規模、有競爭力的水泥企業(yè)之;北新建材靠引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，打造了國內知名品(龍)，之后以資本技術(shù)為支撐，通過(guò)產(chǎn)業(yè)同構化、規?；?、跨地域建廠(chǎng)擴張，成為大規模石膏板企業(yè);華潤水泥是水泥行業(yè)內早做混凝土的，短短幾年便進(jìn)入行業(yè)前五;中山建華管樁以單的混凝土預制管樁為主業(yè)，通過(guò)跨地域同構化發(fā)展，成為上大的混凝土預制樁企業(yè)，創(chuàng )造了國內混凝土制品業(yè)單產(chǎn)品上百億規模的奇跡。定位產(chǎn)業(yè)尋找發(fā)展途徑，對于建材行業(yè)，筆者認為有必要從技術(shù)敏感性角度將其分為三類(lèi)：第類(lèi)是技術(shù)變化相對不明感的基礎材料產(chǎn)業(yè);第二類(lèi)是對技術(shù)變化敏感的基礎材料產(chǎn)業(yè);第三類(lèi)是對技術(shù)變化敏感的結構與功能材料與制品產(chǎn)業(yè)。不同產(chǎn)業(yè)特征決定了企業(yè)應該采取不同的發(fā)展戰略。水泥、混凝土、平板玻璃等材料是服務(wù)許多產(chǎn)業(yè)的共性基礎材料，在可見(jiàn)的將來(lái)很難被其他競爭性材料產(chǎn)業(yè)所替代或顛覆。因為技術(shù)風(fēng)險很小，這些材料往往被標準化，而且先進(jìn)制造工藝技術(shù)共享，產(chǎn)業(yè)具有比較突出的規模經(jīng)濟特點(diǎn)。對于雖然是基礎工程材料，但同類(lèi)功能的材料種類(lèi)繁多、市場(chǎng)選擇性很強的材料及制品，如混凝土排水管、輸水管、預制樁、內墻板、硅鈣板、裝飾混凝土(GRC)、建筑砌塊等，這些材料產(chǎn)業(yè)對技術(shù)創(chuàng )新很敏感，企業(yè)面臨的不僅是同行之間的競爭，還要面臨來(lái)自不同材料行業(yè)之間的替代甚至是顛覆性競爭。隨著(zhù)時(shí)代發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，這類(lèi)材料的市場(chǎng)需求不斷演變，材料產(chǎn)品設計和性能即使標準化也不能固化。對于各種裝飾混凝土制品、混凝土地面磚，各種預制建筑構件和部品。這類(lèi)材料完全屬于市場(chǎng)選擇性材料，對同類(lèi)功能的其他材料技術(shù)創(chuàng )新的敏感度很高，市場(chǎng)顛覆性風(fēng)險大，因此單產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規模不宜做大，產(chǎn)業(yè)品集中度也難以提高。建筑陶瓷磚行業(yè)早已提出了“時(shí)尚型產(chǎn)業(yè)”的概念，代表了該產(chǎn)業(yè)對于技術(shù)創(chuàng )新的敏感特征。企業(yè)在制定和選擇發(fā)展戰略時(shí)，先必須清楚定位自己所在產(chǎn)業(yè)的特征，才可能做出正確決策。不同產(chǎn)業(yè)類(lèi)型決定企業(yè)發(fā)展途徑選擇，做大并不是目的。從可持續的角度，只有做強才能做大。目前同質(zhì)化已是建材產(chǎn)業(yè)競爭的特點(diǎn)，規模擴張能夠降低成本。企業(yè)做大的風(fēng)險或者說(shuō)挑戰是資金方面的保障。相對來(lái)說(shuō)，銀行對央企、國企的貸款比較容易，而民企、外企的資本運作顯然力不從心，有些企業(yè)的擴張發(fā)展因此坐失良機。企業(yè)發(fā)展的另法則是在技術(shù)先的基礎上實(shí)施規?；l(fā)展。這是些技術(shù)敏感性產(chǎn)業(yè)中企業(yè)成功發(fā)展的經(jīng)驗。例如墻體材料市場(chǎng)中，燒結空心磚與非燒結磚、砌塊和墻板的競爭;樁基材料中，預制混凝土樁與鋼樁、混凝土灌注樁的競爭;建筑裝飾材料中，陶瓷磚、石材、裝飾混凝土的競爭等等。因此，這類(lèi)產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)做強的唯途徑是靠創(chuàng )新，包括技術(shù)創(chuàng )新和商務(wù)模式創(chuàng )新。在技術(shù)方面，要始終保持材料性能先、綠色環(huán)保性能先、性?xún)r(jià)比高、成本低，使用功能創(chuàng )新。企業(yè)可采用1+N的發(fā)展模式做大，1是企業(yè)研發(fā)中心，N是同構化的生產(chǎn)子公司。
企業(yè)應正確選擇發(fā)展戰略。在傳統材料域，中小企業(yè)沒(méi)有必要承擔創(chuàng )新帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險，可采取“遠交近攻”的聯(lián)合重組方式與先進(jìn)企業(yè)實(shí)現合作共贏(yíng)，獲取先進(jìn)技術(shù)，打造在本地市場(chǎng)“專(zhuān)精特新”的差異化競爭勢。這是因為作為建筑和土木工程用材料，具有體量大、技術(shù)門(mén)檻低、標準化程度高、產(chǎn)品性能質(zhì)量要求不太高的特點(diǎn)，依靠自主創(chuàng )新的風(fēng)險很大。對于科技型中小企業(yè)，如業(yè)內的蘇州混凝土與水泥制品研究院、武漢建材設計研究院、中國建材研究總院水泥科學(xué)與新材料研究院等，還有服務(wù)于管樁、砌塊、墻板、攪拌機、儀器儀表等中小型裝備企業(yè)，技術(shù)創(chuàng )新則是其產(chǎn)業(yè)特征，沒(méi)有“專(zhuān)精特新”的差異化勢就很難發(fā)展。從建材產(chǎn)業(yè)受限于資源的勢與劣勢的分析可以看出，正是這種資源限制特征決定了企業(yè)發(fā)展的資源掌控戰略。只要擁有產(chǎn)業(yè)所需的稀缺資源，例如粘土、礦粉、硅灰、粉煤灰、耐火粘土、骨料等，建材中小企業(yè)就能生存發(fā)展。那些擁有稅收惠的固體廢棄物及其資源化處置利用技術(shù)的企業(yè)，包括水泥企業(yè)，可“以小搏大”，不怕大企業(yè)競爭。
六大因素促混凝土可持續發(fā)展，混凝土可持續發(fā)展的六個(gè)關(guān)鍵因素分別是混凝土材料的低碳化、混凝土材料資源的全循環(huán)、更高性能和更多功能、內在美的創(chuàng )新與表現、自動(dòng)化與機械化施工水平的提升和混凝土的表面保護等。筆者堅信，混凝土可持續發(fā)展的終結果方面是減量、從而降低環(huán)境污染和溫室效應，同時(shí)也會(huì )因給堅固耐久、精細美觀(guān)而增加需求，會(huì )因工廠(chǎng)化制造、機械化施工而被廣泛使用，因此會(huì )不斷隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展而發(fā)展?；炷僚c水泥制品行業(yè)大有作為，盡管直以來(lái)混凝土與水泥制品行業(yè)發(fā)展相對緩慢，企業(yè)規模過(guò)小，產(chǎn)業(yè)結構不盡合理。但是近些年來(lái)，整個(gè)行業(yè)發(fā)生了很大變化，批代表骨干企業(yè)先后上市，批雄心勃勃的企業(yè)家從過(guò)去只知道找材料、找技術(shù)、找產(chǎn)品發(fā)展到今天善于依靠發(fā)展戰略將企業(yè)做大做強，從而帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)成長(cháng)。
統計的數字顯示，2006年行業(yè)的經(jīng)濟總量在建材行業(yè)中排名第四位，從2009年開(kāi)始，在相同統計口徑下已躍居第二位，成為僅次于水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)。但是，從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的關(guān)系看，水泥每年7000億元左右的產(chǎn)值，到下游混凝土和水泥制品，應該是其的3~5倍。因此，行業(yè)還有很大發(fā)展的空間。
